Automação de processos: o que tem de acontecer, acontece sem ninguém se lembrar

Uma encomenda que chega, uma reparação pronta, um prazo a vencer — o Megorix reage sozinho: avisa o cliente, cria a tarefa, atualiza o estado.

  • Regras que disparam quando um registo é criado, alterado ou apagado — e só se as condições baterem certo, como um estado que passa de «recebido» a «pronto».
  • Do lado do que acontece, já há ações feitas: preencher ou mudar campos, mandar um email ou um SMS, notificar alguém, gerar um PDF, falar com outro sistema ou recusar uma gravação que não está certa.
  • Ações com hora marcada — diárias, semanais, à hora que definir.
  • Workflows com vários passos e aprovações, postos à prova antes de entrarem em funcionamento.

Como automatizar tarefas repetitivas na empresa

Muito do trabalho repetido numa empresa é reagir: a encomenda entrou, a peça chegou, o prazo passou. No Megorix, essa reação passa a ser uma regra — e a regra não se esquece nem tira férias.

Os SMS saem de um telemóvel Android da própria empresa, emparelhado com o Megorix: as mensagens vão do cartão SIM da empresa, sem pagar a um fornecedor por cada uma.

Para o que uma regra não resolve há workflows visuais e scripts no servidor. A MegaPC desenha-os consigo e põe-nos a funcionar.

Workflows e scripts para automatizar processos completos

Quando uma regra não chega, há mais duas camadas — cada uma com a sua página.

  1. Saber mais

Regras automáticas: momento, condições e ação

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    O momento

    Antes ou depois de um registo ser criado, alterado ou apagado. Antes, serve para validar e preencher; depois, para avisar pessoas e chamar outros sistemas.

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    As condições

    Grupos de condições ligados por E e OU, que se encaixam uns nos outros: igual, diferente, maior ou menor, contém, começa por, está vazio, entre dois valores, expressão regular.

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    A ação

    Recusar a gravação com uma mensagem, preencher ou calcular um campo, enviar uma notificação ou um email feito a partir de um modelo, mandar um SMS, chamar um webhook ou gerar um PDF.

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    O teste e o histórico

    A regra nasce em rascunho, testa-se com dados de exemplo e, depois de ativa, guarda o histórico de cada vez que correu.

Ações agendadas: tarefas que correm sozinhas a uma hora marcada

Além das regras, há ações que correm por calendário — de tantos em tantos minutos (no mínimo cinco), de hora a hora, todos os dias, uma vez por semana, num dia do mês ou com uma expressão cron, no fuso horário que escolher. Cada uma pode ser ligada, desligada ou corrida na hora, e guarda o histórico das execuções. Alguns exemplos do que se agenda:

  • Um SMS a cada cliente cuja data — a revisão do carro, a próxima consulta — esteja a um certo número de dias, sem repetir para quem já o recebeu.
  • Um ficheiro CSV entregue por FTP ou SFTP a um parceiro, com os dias em falta reenviados.
  • Uma notificação ou um email para a equipa, sempre à mesma hora.
  • A cópia dos dados de outro sistema para uma entidade do Megorix.
  • A limpeza dos registos com mais de um certo número de dias.

Automação de processos em oficinas, clínicas, lojas e transportes

  • Oficinas. Uns dias antes da data de revisão guardada na ficha da viatura, o cliente recebe um SMS a lembrá-lo.

    Software para oficinas automóveis
  • Clínicas. Na véspera da consulta, cada paciente recebe o lembrete por SMS, sem ninguém ter de ligar.

    Software para clínicas
  • Lojas e retalho. Uma regra recusa gravar uma venda com um desconto acima do permitido, e a mensagem explica porquê a quem a tentou gravar.

    Software para lojas e retalho
  • Clubes e associações. Quando uma quota é marcada como paga, uma regra preenche a data do pagamento e envia um email de agradecimento ao sócio.

    Software para associações e clubes
  • Transportes. Todas as noites, um ficheiro com os serviços do dia segue por SFTP para o sistema de um cliente.

    Software para transportes

Quer ver isto aplicado ao seu processo?

Automação no Megorix

Isto faz parte do Megorix, a plataforma de gestão que a MegaPC desenvolve e mantém. Aqui contamos como a usamos no sistema da sua empresa; no megorix.com está a apresentação do próprio produto.

Perguntas frequentes sobre automação de processos

Tudo o que seja reagir a um acontecimento ou a uma data: um email ou um SMS ao cliente, um aviso à equipa, um estado que muda, um PDF gerado, outro sistema chamado, ou uma gravação travada por não cumprir as regras.

Não. As regras e os workflows montam-se na interface, sem uma linha de código. Os scripts no servidor ficam para os casos à parte — e a MegaPC pode escrevê-los por si.

Saem do cartão SIM da própria empresa: um telemóvel Android fica emparelhado com o Megorix e funciona como gateway, por isso não há um fornecedor a cobrar cada mensagem. Quantos SMS se podem enviar por mês depende do plano.

Dá. Um workflow pode ser testado sem efeitos reais, e uma regra começa em rascunho — só corre depois de ativada.

A regra reage a um registo que é criado, alterado ou apagado; a ação agendada corre a uma hora marcada, haja ou não alterações — um lembrete diário, um ficheiro todas as noites.

Uma ação agendada pode correr de cinco em cinco minutos, no mínimo, ou de hora a hora, uma vez por dia, por semana ou por mês, no fuso horário que escolher.

Pode. Uma regra que corre antes da gravação recusa-a quando as condições não se cumprem, e mostra a mensagem que definir — um NIF em falta, um desconto acima do limite.

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